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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👜🍏。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍆，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👿🩲。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍑，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🩰🩲🍋🍋。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💝。

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相比A股，H股(gu)更易受全球流动性影响，外资增配(pei)与南向资金不断(duan)涌入(ru)推动H股估值提升，缩小与A股的(de)价差(cha)。多位业内(nei)人士认为，短期内AH价差有望持续缩(suo)窄，当前的变化可能预示着新(xin)一(yi)轮长期趋势的(de)开始。

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尽管市场押(ya)注降息路径将会顺(shun)利推进，但(dan)Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升，同(tong)时经济整体活动不会迅速恶化(hua)。他指出(chu)：“温和型的降息路径仍需要时(shi)间来形成。”

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中银证券在近期(qi)研报表示，2025 年ASCO年会上(shang)中国创新药企共贡献73项口头(tou)报告，并首次有11项入选“最新突破摘要”（LBA）。与(yu)此同时，中国(guo)创新药(yao)企出海也正在(zai)加速，2025年(nian)第(di)一季度(du)，中国创(chuang)新药license-out（海外授权）交易已(yi)有41起，总金额达369.29亿美元，仅3个月就(jiu)接近2023年全年水平。因此在产业逻(luo)辑较高的逻辑驱动下，创(chuang)新药方向的中期上涨结构(gou)仍有(you)望延续，在前排核心(xin)标的没有出(chu)现(xian)明显负反馈的前提下(xia)，后(hou)续仍可留意板块中个股的回调低吸机会。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。今年以来，我国货物进口下降是由多方面因素共同(tong)作用(yong)的(de)结果。今年以来，受国际贸易政策不确定性(xing)影响，全球世(shi)界经济增长动能减弱(ruo)，我们看(kan)到全球贸易增(zeng)长也(ye)在放缓(huan)，这(zhe)不可(ke)避免地会影响我国进口的增长。同时，部分国家加码贸易限制性措(cuo)施，也对(dui)我国进口产生一些不利(li)影响。还(hai)有，今年国际(ji)经济(ji)增(zeng)长动能减弱后(hou)，国际大宗商品价格明显下(xia)滑，特别是能源(yuan)价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品(pin)价格(ge)下降会对我们的进口额增(zeng)长有影(ying)响。前5个月(yue)，我国进(jin)口的铁(tie)矿砂、原油、煤、大豆进(jin)口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进(jin)口产生一定影(ying)响。

2、据潮新闻此前报道，在许多杭州人的记忆里(li)，都留存着欢牛门店前排队的画面：雨天里，排队人群(qun)的衣服(fu)都湿漉漉的，只为抢到(dao)当日最后的豆乳盒子(zi)或(huo)雪胖子。