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美国需求面临不确定性💓🥥🥔，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低👛，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响😡💞💋💋，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外🥿🩰🍑，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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银行ETF（512800）基金经理(li)助理张放：险资年内增持招(zhao)商银行H股至12%的行为，主要反(fan)映了国内保险资金对银行股的(de)长期配置需(xu)求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股(gu)息率约(yue)6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社(she)保(bao)等长期资金流入。政策方(fang)面，降准降息降低了银(yin)行负(fu)债(zhai)成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号，进一(yi)步强化了市(shi)场信心。此外，经济复苏预期下(xia)，银行作(zuo)为(wei)顺周期(qi)行业，资产质量改(gai)善预期升温。

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2、澳大利亚(ya)油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%，创2020年4月以来最大涨幅，此前该公(gong)司(si)宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要(yao)约。