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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改(gai)善的可(ke)能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承(cheng)壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支(zhi)持下，預(yu)計下(xia)半年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基(ji)金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現(xian)象(xiang)在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方(fang)麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較(jiao)大。

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相比2014年底和2019年初🥝👝🤍💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😻💟，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🩳🌽🤍。从板块轮动来看🧄🍉💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘🍅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡😻🍉💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠👛🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒👿，有望接力创新药和新消费的行情🍏🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱🍄🍈👄。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💌🍒💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🍄，财政指数的发力和消费的韧性🍌👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🌽、消费🧡💕🍌🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🎒👅👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🌽🥿👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面🍋👛，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🥕🍑👢，7月科技风格占优的可能性较大。

2、2．需求端🥑🤬🥒，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🤬，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥔🥒💟，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🤬👚👄，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥔。