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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥬，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍒💯👠💯🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👙💔🍑🤍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍅🍎😡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥔🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍🥾，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍋👡，截至25/5已上行至1.8%🍅🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖💟🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👛。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😡👢、芯片）🤍💔、信息化（数据库💕🧄👗👢、操作系统）🩱🥬💓🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥿🥭、通信（算力服务+卫星通信）。

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国泰海(hai)通（02611）公布，公司于 2024 年 10 月(yue) 16 日成功发行了(le)国(guo)泰君(jun)安证券股份有限公司 2024 年度第五期短期融(rong)资券（以下简(jian)称本期短期(qi)融资券），本期短期融资券发行(xing)额(e)为人民币 40 亿元(yuan)，票面利率为 2.00%，短期融资券期限为 240 天，兑付(fu)日期为(wei) 2025 年 6 月 13 日。

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值得注意的是，证监会特别提(ti)示，本备案通知书仅对企业(ye)境外发行上市及“全(quan)流通”备案信息予(yu)以确认，不表明(ming)对该企业证券(quan)的投资价(jia)值或投资者收益作(zuo)出实质性(xing)判断或保证，也不表明对(dui)企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保(bao)证或认定。

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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)(chang)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素(su)擾(rǎo)(rao)動(dong)市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩(mo)擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏好受(shou)挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)(fu)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不(bu)確(què)(que)定性；4）區(qū)彆(biè)于第(di)一(yi)輪(lun)科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)(zhe)些囙素的擾動下，市場(chang)預期偏弱，滬(hù)指超跌(die)反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊前(qian)位寘窄幅(fu)震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質(zhi)性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)未隨(suí)指數(shù)(shu)脩(xiū)復至關稅衝擊前(qian)的水平。囙此，噹(dang)前市場(chang)處(chù)于存量(liang)愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)(cong)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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1、行业数据方面，国家统计局数据显示，5月份70个大中城市中各(ge)线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为(wei)下(xia)降0.2%，其中上海上(shang)涨0.7%，北京、广州(zhou)和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比方面，一线城市新建(jian)商品住宅销(xiao)售价格下降1.7%，降幅比上月收窄(zhai)0.4个百分点(dian)，其中上海上(shang)涨5.9%，北京、广州(zhou)和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。

2、*ST同洲(zhou)2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保(bao)留意见的审计报告。经(jing)审计，截至2024年12月31日，归属于上市公(gong)司股(gu)东的净资产为8707.95万元；2024年度实现营业收入5.99亿元，实现利润总额(e)5051.61万元，归属(shu)于上市(shi)公司股东的净利润为6960.94万元，归属于上市公司股东(dong)的扣除非经常性损益的净利润为8895.97万元。