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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限👿🍓🥾，仍需要进行区域选择🍉🍉🍄🍅。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降🧄，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策不确定影响😈，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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招银国际发布研报称🥔🍈，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道💖💘🥥🧄，受稳定掘进机需求💔🍍、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响🥬😻🍑。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股(gu)表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛(lian)。

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1、展(zhan)望(wang)后市，国元证券表示，白酒(jiu)方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主(zhu)线，当前白酒需求暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格局(ju)较好、势能向上的区域领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒(jiu)消费逐渐进入旺季；休闲零(ling)食、能(neng)量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业(ye)上(shang)游供给端原奶价格底部企稳(wen)，龙头乳企韧(ren)性较强。

2、据伊朗塔斯尼姆通讯社报道💕💗👗👿，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官🍑💟👗，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。