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操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链(lian)，上(shang)周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露(lu)期建议(yi)关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的主(zhu)要来源之一。

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2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🩱。其次🥻🥝🍏🌽，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🩳🍍🍄🍆，以应对需求的疲软👅🧡👄，供需整体将进一步承压运行🥒🧅💝😡。中长期而言🥦💟🥥，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🌽💞，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。