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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企(qi)业，既可以延续(xu)其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由(you)现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角(jiao)：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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