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Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示，目前没有什么值得担心的🍏🍅🥔。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言🥭🩱🥝，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。

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上述研報(bào)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年(nian)高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈利(li)層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算(suan)機下降(jiang)23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股(gu)利收益率基(ji)本都在(zai)5%-10%坿(fù)近

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关(guan)键(jian)在于特朗普作(zuo)为全球和平缔造者的承诺(nuo) —— 或者如(ru)他(ta)在 1 月份(fen)的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全(quan)不可预测的世界带来新的团(tuan)结精神(shen)”。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设备(bei)等安(an)全资产，建议适度(du)配(pei)置并密切关(guan)注政策(ce)节奏(zou)；二是恒生科技指(zhi)数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部(bu)分半(ban)导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低(di)波(bo)动配置。

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1、我(wo)们相信行业增速(su)将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受(shou)益于大选不确定性解(jie)除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复(fu)，消费信贷有望(wang)进一步扩(kuo)张(zhang)；2）大中华区（+5%）或受益于一系列(lie)经济**举措，以及财富效应(ying)。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经(jing)历了2024年日元贬值(zhi)所(suo)带来的昙花一现的(de)入境游客消费(fei)高(gao)速增(zeng)长后，由于日元升值和高基数压(ya)力，增(zeng)长或较(jiao)为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放(fang)缓；4）西欧(ou)（+3%）或在通胀压力减(jian)缓、欧洲各央行(xing)持续降息后，出现本地消费复苏(su)，另亚洲(zhou)赴欧洲游客人次及消费额尚(shang)有(you)进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资(zi)限制(zhi)、印度孟买等城市高端(duan)购物中(zhong)心的兴建所驱动(dong)。

2、历经多年努力，这四家保险公司风险处置工作已全面告捷。其中💖🥿😡👝，天安财险的保险业务由新成立的申能财险受让👠，天安人寿更名为“中汇人寿”，由中央汇金联合保险保障基金接盘。（国际金融报）