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周思(si)聪：下半年(nian)投资(zi)主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新(xin)兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续(xu)占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽(qi)车(che)零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起(qi)点。

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据阿(a)勒泰地(di)委宣传(chuan)部介(jie)绍(shao)，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行通车仪式，届时(shi)该(gai)公路将实现全段双向通车。

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1、► 估值：高分红AH溢(yi)价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高(gao)。今年以来中(zhong)国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传(chuan)统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分(fen)红资产就没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这(zhe)一比例(li)看估(gu)值已经合(he)理。

2、华创证券固定收益首席分(fen)析(xi)师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求(qiu)不足与(yu)外部不确定性，但货币政策操作(zuo)的形式和节奏具有较高的灵活性。