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“这两年💕🧄🍆，我们接待的中国游客越来越多，他们消费能力强💌💝👘🍉💕，对历史文化交流的内容很感兴趣👝。”乌兹别克斯坦地接社(斯坦行&阿凡提地接社)负责人张为说：“目前🍋😈🥔，中亚旅游开发程度还不深入，我们希望能增加更多中文导游，为其讲述历史知识💘，增加与中国餐厅的合作，投入新的大巴车，推出更多特色主题线路等💕，热切期待迎来更多中国游客🤬。”

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1、行业视角🍇🤬，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🥕💘🍋；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🍓🥭、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍎😻🍑，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🥒。

2、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力(li)和人形机(ji)器人，超额收(shou)益(yi)行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹(dan)中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药(yao)等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。