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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期(qi)，自(zi)由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进(jin)一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。