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上游低开工状态难以长期维持👿，利润的修复也将驱动厂家复产🍊，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补🩳👡😠、库存的消化难度进一步增加👿👠🍌，短期价格上涨存在阻力🎒🍍。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥾💗，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🩱🥒👠。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🥒，但价格的反弹高度或将较为有限。

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陈健玮：在(zai)全球主要市(shi)场中，港股估值仍处于较(jiao)低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的(de)技术突破，正推动国际投资(zi)者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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2🥿🍉🍓、需求方面：炼化端🍎💖🎒🤍，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍈🥾😡，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👞🥕🍇💛👙。预计自7月起地炼开工率将有所回升👄，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥾👜🍇，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👅🍑。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥒💋，可能难以从此次消费税政策调整中获益💗😈💝。此外💔🍎🍒，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥝👠👅，中东👗🍊💋🍍、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👢🥔🌽，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👚。

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2、公告(gao)称，压铸机业(ye)务在复杂多(duo)变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上(shang)半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下(xia)半年的交机周期特性，营收同比(bi)表现承压；下半年随交付节(jie)奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口(kou)，下半年利润环比(bi)增幅达80.9%，较上半年(nian)近翻倍增长。