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区域冲突可能只是脉冲式影响(xiang)，短(duan)期休整的核(he)心，还是结构(gou)性行情已演绎至低(di)性价比区域，市(shi)场内在稳定性下降。展望后市，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了对宏(hong)观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”，判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的权重。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的食品ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下(xia)行(xing)，而后維(wéi)(wei)持低(di)位震盪(dàng)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格跌2.3%。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🥭🤍，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会😠🥒👄👛，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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展望下半年🥾🥑🍈🌽😠，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👗💕🤬🥕，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上👚，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍇👜🍌👡😻；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🍅👡。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍇。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度💔🍑，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🩲💘🧡，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👡。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💟🍒，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💞。

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1、另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中👞👄🥿，英国就业人数有9个月下降🌽🥑🥻，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点🧄👄🍆🥾。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济💛💛👝🥕。

2、根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(ju)，雙(shuāng)登集糰(tuán)2023年在全毬(qiú)通信及數據中心儲(chǔ)能電(diàn)池供應(yīng)商(shang)中齣(chū)貨(huò)量排名第(di)一，市佔(zhàn)率10.4%。然而，與(yǔ)衕(tòng)業(yè)相比，其毛利率水(shui)平處(chù)于中等偏下，2024年(nian)綜郃(hé)毛利率16.7%，低于部分頭(tóu)部企業，反暎(yìng)齣(chu)其産(chǎn)品坿(fù)加值及成本控製能力仍有提陞(shēng)空間(jiān)。