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3月11日，致(zhi)尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿(yi)元，转让给(gei)河南泓淇光(guang)电子产业基(ji)金（简(jian)称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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1💋💛、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右👄，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多💟🧅👜，从而减缓尿素供应提升速度🍌💞😠😠。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👢🩳💘👞。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位👜👙🍉。另外需注意的是🧡👚，近两年西北地区产能增量较大🥕🎒，下半年一旦西北货源流向中部🥾、东部等主流地区👅🍒👅🍇，将对尿素区域性供应产生影响👢💯🍍。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时(shi)，这些行(xing)业(ye)在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展(zhan)的新(xin)增长点(dian)，又是反映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本(ben)、产业更容易形成共(gong)振的效果。

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2、唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债(zhai)市潜(qian)在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是(shi)美(mei)债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减(jian)持与再融资。