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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医(yi)疗(liao)板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性行情中。

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方(fang)兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛(pao)售港(gang)元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🤍，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🥾，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥕👞。

2、展望7月🍆🩱🩳🩰，市场可能会呈现指数突破上行👛🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥭🤍🥿🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费🎒🩲🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲🥻🩲，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🩱🍉💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🩲，7月科技风格占优的可能性较大。