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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队。离开 vivo 后🥿💛🍅🧅，他看中电动化机会，短暂加入一家电动两轮车公司🥒。去年 4 月底🥒，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”💛🍋，用料🍍💌🍑🤬、品质、设计差太多💌🍒🩳。他接触过几家燃油摩托车大厂🍆🥭，认为对方缺点在不具备出海基因、决策流程也太长，不够灵活💗💋🍅。但对何涛、矫青春的这家新公司💞🍓💕，他根本没听过，也不认识这两位创始人💓🍏。他搜索名字💯🍒🌽，大部分都是两人从小鹏离职的报道🍑。

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供应方面🍈，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🧡🍓。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍉💟🥿，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍑🥻🍉💗，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👡👄。需求和库存方面，偏乐观的假设下💕💞，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年👡😡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天😠🩰，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍎🧄。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💔，低于去年同期水平🥥🍅。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👘💖🍉🍈，但预计四季度需求端受政策影响🎒🥔，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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“我认为这反映出两点：第一💕，这证实了 Llama 模型举步维艰🧡🍇；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🩲🍍。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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展望7月🤬👝👝🍆💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝💛，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技🍆🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡👿🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💘，类似现象在2020年也出现过🍎🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👄🍅👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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