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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的(de)-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价(jia)格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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***息顯(xiǎn)示(shi)，銀(yín)帝係(xì)與(yǔ)國(guó)城係關(guān)係密切。銀帝集(ji)糰(tuán)昰(shì)國城集(ji)糰髮(fà)起人(ren)股東(dōng)**經(jīng)濟(jì)(ji)技術(shù)開(kāi)髮區(qū)迪悳(dé)投資筦(guǎn)理有限公司的控(kong)股(gu)股東，而國城集糰實(shí)(shi)際(jì)控製人吳(wú)城，曾任銀帝集(ji)糰高級(jí)顧(gù)問(wèn)、首(shou)蓆(xí)戰(zhàn)畧(lüè)官。

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1、展望(wang)创新(xin)药(yao)后续的发展，丰晨成表示，人口老龄化(hua)对于(yu)创(chuang)新药带来的刚需长期存在，而监管制度优化、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者。他并强调指出，从资金面(mian)考虑，2025年(nian)美债(zhai)利率中(zhong)枢大概(gai)率下(xia)移，这有可能(neng)有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续，从而提振(zhen)板(ban)块估值；同样，2025年创纪录的南向资(zi)金(jin)流入持续也有(you)利于港股估值修复势头持续。

2、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易(yi)所上市的粤(yue)港澳大湾区企业按照政策规定(ding)在深圳(zhen)证券交易(yi)所上市”，据悉深(shen)圳相关部门正在制定(ding)相关(guan)上市规则，有望试(shi)点(dian)红筹股二(er)次上市，将(jiang)为(wei)科创企业提供更加(jia)便捷高效的上市(shi)渠道。