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建议在6~8月的半年报季💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍒🍈🤍💕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍑、ASIC芯片🍅🍇、光模块💯🥬👙、交换机💌、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰🍊🍊，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍆🤍、AI玩具等产品🥻🎒💔💋；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒🩱🍈🥝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥾👄，但需要耐心等待👢👿🩳。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变，周四中国台湾地区央行也将维持不变，因为其经济正承受货币波动的影响🍅，新台币已升至三年来最强水平。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🧄😠👞🌽💋。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策(ce)通过制度(du)性要(yao)求将银行(xing)股分红从“可选动(dong)作”升级为“刚性(xing)义务”。 国(guo)有大(da)行已(yi)明确将现金(jin)分红比例“锚定”不低(di)于30%，并要(yao)求披露中长期分红规划，部分银行开始实施“一年多次分红”。这(zhe)种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险、社(she)保等长期(qi)资金持续增持，形成(cheng)“政策引导—分红提升(sheng)—资金流入”的正向(xiang)循环。

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展望后市，继续看好A股，行情升(sheng)势“未(wei)完待续”。外部疑云并不足以趋势性阻断中(zhong)国股市，相反中(zhong)国的确定性是当下(xia)中国(guo)股市稳定和阶梯式上升的重要基础。股(gu)市预期(qi)和微观流(liu)动性均进入上升的趋势，继(ji)续看多。

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