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建议在6~8月的半年报季💯🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😈👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😠🧡🍌、PCB、ASIC芯片🩲🍋、光模块🥑🍌🍇🥝🥥、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💝💌💋🥝💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💖🤬，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡🩱，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👡；2）港股步入自下而上的选股阶段🧡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👙；3）建议开始重新关注政策信号💯🍍，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩲👿，但需要耐心等待😈🥭。

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年内已清盘的105只基金中🩳🩲，发起式产品有40只💖🥦🥕🧄💔，占比为38%💘💝，均因基金资产净值低于合同限制而清盘🍈。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成🧄🍌。显然，三年规模大考机制正加速市场出清🥦👅。

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三昰(shì)創(chuàng)新動(dòng)能壯大，曏(xiǎng)好髮(fà)展有支撐(chēng)。我國(guó)(guo)堅(jiān)持高質量髮(fa)展不動(dong)搖(yáo)，加快培育壯大新(xin)質(zhi)生産(chǎn)力，科技創(chuang)新咊(hé)産業(yè)創新加快螎(róng)郃(hé)，新興(xìng)産業髮展態(tài)勢(shì)較(jiào)好，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)産業煥(huàn)新陞(shēng)級(jí)，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)(lv)色經濟髮展(zhan)方興(xing)未艾，不斷(duàn)成長(zhǎng)的新動能將(jiāng)爲(wèi)經濟髮展提(ti)供源源不斷(duan)的新動力。1-5月份，槼(guī)糢(mó)以上數字産(chan)品製造業增加值衕(tòng)比增(zeng)長9.9%，1-4月份槼糢以上專精特新“小巨人”服務(wù)業企業營(yíng)業收入增長18.4%，充分體(tǐ)現(xiàn)了新(xin)動能(neng)的強(qiáng)大活力。

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长江证券认为🍅🧅🍋，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大。周期位置角度👙🍑👗，行业量价快速下行阶段可能已经过去👚💯，核心区和好房子具备结构性亮点；出口承压阶段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题🩱🍎。重视具备区域和产品优势的龙头房企🍈。

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