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人民财讯6月29日电👄🥝💓👢，当地时间6月29日👞👿👅，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入🍒🥝，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🍅💖🥕，呈现出一种古今交错👝🌽、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🌽💯，也能穿越未来。”

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力(li)需求驱动，数(shu)通市(shi)场(chang)快速增长(zhang)，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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而目前方兴未艾的新产业趋势(shi)也是市场突(tu)破上(shang)行的关键力量，目前市场上正在演(yan)绎的大产业趋(qu)势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主可(ke)控、军贸出海(hai)提速等。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债(zhai)券发行进度(du)有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特殊新增(zeng)专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储(chu)等项目或挤压(ya)实际用于项目(mu)建设的资金。下半(ban)年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发(fa)力，然而(er)基建实物工作量可能仍将处于偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复(fu)，下游实(shi)际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影(ying)响，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑(cheng)。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺设(she)阶段，将带动需求(qiu)持(chi)续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒💗。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥝🩰。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💞👝🥾🥑，仍要回到逻辑驱动的方向💋🥒；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💌。