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2、行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑的(de)工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。