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6月(yue)29日晚间，新(xin)乳业（002946）公告，公司近日收(shou)到持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起(qi)15个交(jiao)易日后(hou)的3个(ge)月内，以集中竞(jing)价(jia)或大宗交易的(de)方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍉💟。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🩳🥝，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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报告称，由(you)于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品(pin)铁(tie)矿(kuang)石(shi)以及液化天(tian)然气的价(jia)格(ge)可(ke)能会回落。铁矿(kuang)石出口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降(jiang)至(zhi)明年的 1050 亿澳(ao)元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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中光学3月3日在互动平台表示🍌，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥔，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥔👘，最终用作AR镜片材料🥦🍌👗🍏。

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1、短期铁水暂无大幅(fu)下行预期(qi)，刚(gang)需支(zhi)撑仍存；长期来看，国(guo)内钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传(chuan)闻扰动不(bu)断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端(duan)或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤(mei)利润(run)空(kong)间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观(guan)，叠加供(gong)给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤(mei)矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

2、3、庫(kù)(ku)存：上半年(nian)供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以(yi)穩(wěn)(wen)爲(wèi)(wei)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去(qu)年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍(reng)能保持(chi)高位，衕(tong)時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之(zhi)下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。