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从轮动面积(ji)来看，第(di)二(er)轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额(e)收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超(chao)额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比(bi)例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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甲醛展望：预计本周国内(nei)甲醛(quan)市场窄幅整理。本周供应预计较(jiao)上周调整有限；需求方面，下游板材(cai)行业需求季节性收缩，叠加天气因素(su)，预计增(zeng)量有限，多维持刚需采买为主；预计(ji)甲醇或(huo)以(yi)区(qu)间震荡为主，价格多窄幅调整(zheng)，成本端给予甲醛(quan)一定支撑，需密(mi)切关注下游板材长库存水平(ping)情况，关注上(shang)下游采买节奏。

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尽(jin)管美元在周四触(chu)及三(san)年低点(dian)，但(dan)在本(ben)周美联(lian)储(chu)利率(lv)决议前，期权持(chi)仓(cang)已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面。

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铁矿石：我们认为随着铁水需求边际转弱👡👘，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面临更大压力👝👚🍎，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求🎒，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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1、作为A股市场的绩优标杆🥦💕🥝🍄💟，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模💯🍒，到如今200多亿元的营收体量🥔，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出🥿💗，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑🥑。

2、国盛证券分析师表示🍋，更低的研发成本👿、更快的研发速度🥒🍎、更优化的分子，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品🥔👄。