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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🤍🎒，大盘🍍🧡、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥒🎒💋。而基本面🥻、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🧄🍋🧡。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩱🥬👜💗，差距不大🥒💓🥕🥾。市场6月中上旬🌽🍍🥝，由于伊以冲突的影响🥝👞，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥭🍄🎒💛，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥝👗。

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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季(ji)度营(ying)业利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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美国财政部长贝森特则在同天早些(xie)时候表示，特朗普(pu)**与十多(duo)个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部(bu)部长卢特尼克在近(jin)期说，白宫计划与10个主要贸易伙伴达(da)成协议，而(er)目(mu)前在(zai)美方的18个重要贸易伙伴中，如(ru)果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有(you)另外20个重要伙伴），“那么(me)我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完成贸(mao)易谈判。”

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽(qi)車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用(yong)電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、尽管业绩表现并不理想(xiang)，但仍有众多保险中介公司顶着压(ya)力“冲刺”IPO，对此有(you)业内人士分析称，这或(huo)与行业竞争加剧(ju)、增长放(fang)缓背景下，创投资本谋求退出有关。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多(duo)采(cai)取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。