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短期来看，海外地缘冲突再加码😠💕🥬🍒🥻，关注贵金属👅💞、原油相关板块避险逻辑投资机会👚🍉。以色列和伊朗冲突🍇🥔，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期🍒👚🍒，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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维持(chi)年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要，打(da)破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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本(ben)週，中(zhong)美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)(jin)行(xing)了爲(wèi)(wei)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)議(yì)”，短(duan)期來(lái)看外(wai)貿環(huán)境壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但(dan)地(di)緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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