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高盛就这一问题询问了(le)三位顶级(ji)经济专家(jia)的意见，即桥水的(de)联合创始人达里奥、哈(ha)佛大学教授(shou)、前国际货币(bi)基金组织首席经济学家肯尼斯(si)·罗戈夫（Kenneth Rogoff）以及哈佛(fu)大学研究院尼尔·弗格(ge)森（Niall Ferguson）。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛🥭💞，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识🥝🍉，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下🥔🥥，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🥒，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🥒，我们预计2026年需求将持续🍉，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥦、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🍉👢🥻。

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截至5月的一份统计数据显示，日本36家主要上市企业预计2025财年（截至2026年3月）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿日元（约合179亿美元）🍆👞🥬🍋，汽车产业占其中的七成。

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1、市场销售明显回升🥥🍊🥥，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元😻🍅🍅🩲，同比增长 6.4%🍇，比上月加快1.3个百分点🧡；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🍈🥥、文化办公用品类👡🧅🥑、家具类商品零售额分别增长 53.0%💔💋😻、33.0%🥑💘🍆、30.5%🥻👅、25.6%🤍🧄💟👜。

2、短期(qi)來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)(ma)，關(guān)註貴(guì)金屬、原(yuan)油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供(gong)給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬(shu)避險屬(shu)性邏輯疊(dié)加疊加(jia)，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保(bao)持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年在美(mei)債(zhài)信用(yong)持續(xù)性問(wèn)(wen)題(tí)的先抑后颺(yáng)下，迎來了先漲(zhǎng)后跌(die)的節(jié)奏，原(yuan)油在貿(mào)易(yi)影響(xiǎng)需求(qiu)的前景約束下，也(ye)經(jīng)歷(lì)(li)了漫長(zhǎng)調(diào)整(zheng)期，此次中(zhong)東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)(dan)性來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)(que)定性角度貴金屬強于能源。