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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸(an)館）“天地大觀(guān)(guan)：跨越時(shí)(shi)光的文(wen)明印(yin)記(jì)”特展落下帷(wei)幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的私(si)人收藏古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外更(geng)昰(shì)(shi)排起(qi)蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)(chuang)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、供应方(fang)面(mian)，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度(du)铁矿累库压(ya)力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间(jian)阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

2、周思聪：上半(ban)年港股市场表现(xian)亮眼，主(zhu)要是中(zhong)国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同(tong)时(shi)，国内政策(ce)的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧(ren)性和上(shang)涨态势。