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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👘👅👅👘，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍄🍉🍌。今年2月以来🤬👚💯🍓，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👠🥦👘，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👘🥔。一旦后续油价因为供给因素飙升🥥，该抑制作用势必减弱👚🍑💖🧅。美国通胀隐患重新升温🥬😠🥒💗、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥔。如果从这个角度看问题👡，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本(ben)届论(lun)坛主题为“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与(yu)高质量发展(zhan)”，此前媒体报道称论坛期间，中(zhong)央金(jin)融(rong)管理部门将发布若(ruo)干(gan)重大金(jin)融政策。

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1、二是做好立法保障🧄🍆🥬🥾，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的🍇👞，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权💕🧅，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥑👗💯🥝、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🤬💝。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥕👝，估值能维持高举高打🥑🥔👗👞，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥕🍇，但还不是中级别风险🍒🍏🥦🥿。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🍊🥔，指向休整波段🥬👜🥔👞。