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进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年(nian)3月31日，海天味业前三个月(yue)实现营收83.15亿(yi)元，同(tong)比增(zeng)加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加(jia)14.5%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大💕🥿🩰🍊，当前货币“小步快跑”🥕🍊，关注后续降准降息节奏及幅度🩱🎒👄👡。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥑🍊，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💔🥿👜😻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松😻👗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥒🍍😠💟，15年上半年货币宽松力度进一步增大💛🩲👡🩳，央行2🥿、4月两次降准💖😠💖💌，3、5月两次降息💗👢🍌；地产方面🩳🍅👚，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准👘🤬；产业政策方面🥿💯🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%😻，同期恒生指数涨幅仅18%🍉，对应       AH溢价指数从89上行至140🥭🧡。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👙🥿，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👢🥥🥝💟，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿🍄🤬；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍋，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👄🥾🥥👘，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥑🍏，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😠👚。当前来看👙👡💝，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍏👛，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👅。

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房利美和房地(di)美本身并不发放(fang)贷款，而是从抵押贷款公司(si)购买贷款，然后(hou)打包(bao)成证券在二级市场上出售，从而给贷款机构解放资金，使其能(neng)够发放更多贷款。支持**托管的人士表示，这种模式加上**担保，有助于压低抵押贷款利率。

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伊朗的鍊(liàn)(lian)油與(yǔ)齣(chū)口能力： 伊朗擁(yōng)有龐(páng)大的鍊(lian)油設(shè)施，處(chù)理(li)能力爲(wèi)220萬(wàn)桶/日，以及大槼(guī)糢(mó)的石油齣口基(ji)礎(chǔ)設施(shi)。其主要石(shi)油齣口終耑(duān)位于波斯灣(wān)的哈爾(ěr)尅(kè)島(dǎo)。然而，打擊(jī)(ji)該(gāi)設施不太可能得到美國(guó)**的支持，囙(yīn)(yin)爲后者會(huì)警惕破壞(huài)石油市場(chǎng)。

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1、吃喝板块近期持续回调🍍👘，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥕👝🥾💞，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍊，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍓，但最悲观的时刻或已过去😡🍑💔🍒，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥬🩰🥝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩳😈，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💖😠🧅。

2、事实上🎒🥕💝🍒，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码🥾💞👠🍈🤬，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司👙，拓展海外业务。