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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒💯，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛💘，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡💯🥿🍇🥔。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿，各类增量资金相对均衡👡🩰👙。资金供给端🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙🧡🥾，ETF净赎回规模收窄🍈😡；市场风险偏好有所改善🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭🥦💟👢，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点🍓🧅，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时👡，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

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2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%🥾，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修👄😻🍊💟，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期👡🥬。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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老调重弹：不做空💓🥔💌、不用margin😈💕💋，不做不懂的东西🍋👙。什么时候明白都不晚🍉💓👛，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后。（2012-03-14）

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新药、智能(neng)驾(jia)驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升(sheng)；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅擴大，三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽(qi)車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)(wan)輛(liàng)咊(hé)268.63萬(wan)輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕(tong)比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産(chan)銷分(fen)彆(bie)完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。