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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋😠，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥻，核心资产泡沫破灭👿👜，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬🧅🥾，恒生指数21年全年下跌-14%🍌🍊🍍👚💋。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌，同样涨幅居前👿👅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💞🥭🍉，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👗💯🍌🍏、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥿🍇🍈👝，关注通胀回归的节奏和幅度🥑👢😻👙，若价格水平快速回升🧡💛👄🧄，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍅。此外，关注美联储降息预期👡🍈🍋🌽，若降息时点持续延后🍈💕👄🧅，海外流动性趋紧对港股冲击更大🎒👡🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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由于市场担忧特朗普的关税政策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%😈👚💛👘🥕，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌🩲🥿👘。

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1、6月16日，红利低波(bo)ETF（512890）上涨0.17%，最(zui)新价1.171元，换手率1.1%，成交(jiao)额额1.91亿。消息面上，近日海外地缘(yuan)扰动对全球市场风险偏好形成一定(ding)扰动，市场短期震荡和板块轮动(dong)加强。对于不确定性较高的(de)外部环境，加之低利率环境(jing)，以(yi)红利(li)资产为代表的具有一定(ding)防御属性的资产类型受到(dao)资(zi)金青睐。

2、严跃进指出👝🍇，上述政策对城中村及老旧小区改造的表述，显示出地方**对城市更新和城中村等有关工作的重视。此类数据也说明，城中村改造等工作力度会加大🍅🎒，且有非常明确的定量目标和有力的资金支持。反过来💟👿💋，这也启发各地👠💝🧄，城中村改造是今年提振消费的重要抓手🍆🥒，各地要做好系列工作🌽🥾😻🍏，促进潜在购房等需求释放👡🍆👅。