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日前🥦，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率👡，虽符合市场预期🍋🩳🧅🌽，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声🤍🥝👘🍄。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金(jin)融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈(ying)利表现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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