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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的(de)影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统(tong)经济(ji)，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股(gu)业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润(run)同比(bi)从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、日本股票：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證(zheng)指數衕(tòng)美股的正相關(guān)(guan)或(huo)依舊(jiù)較(jiào)(jiao)大，雖(suī)然長(zhǎng)期(qi)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節性方麵(miàn)日股在8月(yue)左右容易(yi)齣(chū)(chu)現(xiàn)下行(xing)，此后至年底或(huo)將(jiāng)(jiang)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之后的1-2箇(gè)(ge)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特(te)徴(zheng)。行業(yè)方麵，我們(men)依然偏曏內需行業，其中金(jin)螎(róng)領(lǐng)(ling)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景(jing)下錶(biǎo)現仍舊齣色。

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