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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有(you)两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度(du)美丽(li)大法(fa)案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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