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宏观经济：根据彭博一致预期👡💯，2025年二季度越南💛💖🍋、菲律宾👿👢🥾🥻、印尼、马来、新加坡🥭👄🍍、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%👅🍓🤍。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚🩰、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性👛🩳👞，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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這(zhè)20隻産(chǎn)品中(zhong)，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分(fen)賽(sài)道的行業(yè)(ye)主題(tí)(ti)指(zhi)數(shù)産品，主要(yao)聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)、新能源等賽道。具體(tǐ)來(lái)看，年內(nèi)已清盤(pán)的醫(yi)藥主題指數産品包括：平安中證醫藥及醫療(liáo)器械創(chuàng)新指數髮(fà)起式、華(huá)泰紫金中證醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新藥産業ETF髮起式聯(lián)(lian)接；化工新材料主題指數産品(pin)包括：華夏中證新材料主題ETF髮起式聯接、國(guó)泰中證新材料(liao)主題ETF髮(fa)起聯接、華泰紫金中證細分(fen)化(hua)工産(chan)業主題指數髮(fa)起式、滙(huì)添富中證細分(fen)化工(gong)産業主題指數增(zeng)強(qiáng)髮(fa)起式；新能源主題指(zhi)數産品包括：景順(shùn)(shun)長(zhǎng)城國證新能源車(chē)電(diàn)池ETF聯接、摩根中證碳中咊(hé)60ETF。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定💌、中观层面金融监管宽松态势👿💛👗🍆、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💟🤬。从基本面来看🍈，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🍏💔🩱🩱，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍏🥿💘🩰🧄，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👚🩰👿。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🥥，但高利率叠加资本市场波动环境下👙🍑👛，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍄，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外💞，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🥭💯💟👚，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍍💛👡，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥔💋，以及用户增量瓶颈🍉🍒🥔，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👠🍎💝，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💛💌🍎。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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至于封锁霍尔木兹海峡这个选项，从冲突爆发到目前阶段综合评估伊(yi)朗方面(mian)的整体反应来(lai)看，这是一个伊朗方面非常谨慎的选(xuan)项，以色(se)列的袭(xi)击让伊朗遭遇重击，实力受损严(yan)重，被(bei)动局面下很难下决心与全世界为敌。封锁海峡不是完全(quan)做不到，而是不到(dao)最后别无选择的时刻，伊(yi)朗很难承受这一行动代价，而这个选项一旦成真，其对原油市场的冲击将不(bu)亚于俄乌冲突的影响(xiang)，届时油价突破100美元(yuan)，120、130美元都是完全有可能的场景。

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1、这条帖子传达的信息是，特朗普更直接介入以色列袭击的底线是美国在该地区的设施或人员受到攻击🍉🍏🍈🥑。除此之外，美国迄今为止在冲突中的角色主要是防御性的🥝🥑。

2、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达成协议👜🥾👢💛👝，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。