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2025年(nian)上半年工業(yè)硅期貨(huò)震(zhen)盪(dàng)走弱，截至27日主(zhu)力收至7830元/噸(dūn)，跌(die)幅29.8%；多晶硅期貨震(zhen)盪走弱(ruo)，主力收至(zhi)33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通(tong)氧(yang)553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元(yuan)/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸(dun)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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