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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融(rong)的净利(li)润占(zhan)比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、受地缘政治风险(xian)的推动，原(yuan)油价格近期持续攀升。在以色列(lie)对伊朗发动先发制人打击后(hou)，原油(you)价格在周一再(zai)度上涨约1%，这是在上周五已大涨7%的(de)基础上(shang)进一步走高。油价的波动不(bu)仅反映(ying)了市场(chang)对中东局势的(de)担忧，也为全(quan)球(qiu)经济复苏蒙上了一层阴影，尤其是对依(yi)赖能源进口的国家而言(yan)，成(cheng)本上升可能进(jin)一步加剧(ju)通胀压力。

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