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展望2H25，我们对(dui)美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松态势、以及微(wei)观层(ceng)面主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续(xu)保持(chi)较(jiao)高的(de)盈利水(shui)平(ping)，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税政策反(fan)复(fu)，短期可(ke)能造(zao)成(cheng)投资银(yin)行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍(reng)有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境下，客户资(zi)金可(ke)能优先流入货(huo)币市场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继续承压，管(guan)理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另外，不(bu)排除下半年(nian)市场回调压力，可能带来资管公司(si)业(ye)绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持续受(shou)益于消费者支出稳(wen)健(jian)增长和数字支付渗透率提升，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱(qian)包/收单商则(ze)仍面临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以(yi)及用户增量瓶颈，需继续(xu)关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维(wei)持宽(kuan)松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论期。潜(qian)在的(de)金融监管改革落(luo)地有(you)助于释放银行资本(ben)金，我(wo)们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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