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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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然而👿，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎👘👢🤍。上周👠🍈🍆，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”👢🍎🍍，不急于调整利率👚。

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OpenAI首(shou)蓆(xí)執行官薩(sà)姆·奧(ào)特曼（Sam Altman）警告稱(chēng)，儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)公司的人(ren)工智能聊天機(jī)器人ChatGPT越來(lái)越受歡(huān)迎，但用(yong)戶(hù)對(duì)(dui)其(qi)毫無(wú)保畱(liú)的信任昰(shì)值得警惕的。

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有券商人士分析称，此次直接收购(gou)福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳(jia)光子(zi)将进一步强化对上游(you)核心元(yuan)件的(de)把控。此(ci)外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高(gao)密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接(jie)器的核心构造(zao)元素，其需求也呈现快速增长。

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1、看不懂未来现金流的意思是看不懂公司未来到底能赚多少钱。投资是要花钱的，所以你需要知道你投资的公司未来能赚多少钱👝，是不是能赚的比你投的多👄👘，不然就不应该投🌽。大部分公司我都看不懂🍆🍒👘👗💛，腾讯我有点懂但不是那么透。

2、仕佳光子对(dui)福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链(lian)上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。