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今年以来💔，公募基金陆续主动对旗下指数产品更名🎒，采用“标的指数+ETF+管理人名称”模式优化指数产品简称🥻🍎💯。根据统计，嘉实基金22只指数产品同日大规模的集中更名🍑，在业内尚属首次。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🌽，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩱🍎🥾👅，25年7月前🥬🍏🥝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💋👞💗👛🥔；25年剩余时间可能外需回落👝🥝，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🤍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💛🥭，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗😠🍉🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi)，是基(ji)准判断。这个判断有(you)什么下行风险？我(wo)们认为稳(wen)定(ding)资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝(jue)大部(bu)分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币(bi)、经济数据(ju)验(yan)证。当前市场主要的下行风(feng)险，只能是长(zhang)传导(dao)链条的风险，比如(ru)中(zhong)期资(zi)产配置(zhi)格(ge)局(ju)的变化。市场关注(zhu)度较高的(de)是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需(xu)求也可能更(geng)长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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1、主题(ti)端上，民生证券认(ren)为，从美国(guo)率先立法稳定币法案，到中国(guo)香港稳定(ding)币条例即将落地，以及开曼(man)群岛等地的政策支持，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端，以蚂蚁、京(jing)东等大厂在区块链技术上(shang)的探索，从而推出实质的稳定币及(ji)RWA的相关产业链(lian)，web3.0的世界大幕(mu)正徐徐(xu)拉开，建(jian)议充分关注相(xiang)关产业链。

2、何(he)傑(jié)透露，《意見(jiàn)(jian)》提齣(chū)“允許(xǔ)在香港(gang)聯(lián)郃(hé)交易所上市的粵(yuè)港澳大灣(wān)區(qū)(qu)企業(yè)按炤(zhào)政筴(cè)槼(guī)定在(zai)深圳證券交易所上市”，據(jù)悉(xi)深圳相關(guān)部門(mén)正在製定相關(guan)上市槼則(zé)，有朢(wàng)試(shì)(shi)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次上市，將(jiāng)(jiang)爲(wèi)科創(chuàng)企業提供更加(jia)便捷高傚(xiào)的上(shang)市渠道。