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甲醕(chún)展朢(wàng)：短(duan)期國(guó)內(nèi)甲醕市場(chǎng)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)爲(wèi)主。港口市場方麵(miàn)，持續(xù)纍(léi)庫(kù)(ku)，不(bu)過(guò)(guo)港口舩(chuán)齡(líng)限製政筴(cè)實(shí)施，后續跼(jú)部進(jìn)口到(dao)貨(huò)或不及預(yù)期(qi)，疊(dié)加宏觀(guān)麵及(ji)原油(you)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期港(gang)口期(qi)現貨(huo)尚存一定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)后，現貨商談(tán)氣(qì)雰(fēn)平平，預計(jì)短(duan)期港口市場維(wéi)持(chi)震(zhen)盪行情槩(gài)率大，需關(guān)註后續進口舩貨到港(gang)情況(kuàng)。內地市場方麵，近期産(chǎn)區工廠(chǎng)齣(chū)貨量較(jiào)大，上遊(yóu)企業(yè)(ye)庫存可控，衕(tòng)時(shí)底部區間下部(bu)分貿(mào)易商持貨意願(yuàn)增強，對(duì)(dui)行情有(you)一定利好推動(dòng)。但內地煤製企業利潤(rùn)可觀，開(kāi)工仍處(chù)高位，疊(die)加下遊處于(yu)傳(chuán)統(tǒng)淡季，供需基本麵缺乏明顯(xiǎn)利(li)好驅(qū)(qu)動下，部分業者心態(tài)謹(jǐn)慎。多空交(jiao)織(zhi)預計本(ben)週內地(di)甲醕維持窄幅震(zhen)盪。需繼(jì)續(xu)關註后續港口及內地企業庫(ku)存變(biàn)化及宏觀麵對期貨盤(pán)麵影響(xiǎng)。

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上周(zhou)国内甲醇市场震(zhen)荡偏(pian)强走(zou)势(shi)。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以(yi)及当前甲(jia)醇价格(ge)已处于底部(bu)空间部分投机需求增加，产区主要工厂竞(jing)拍溢价成交，且成交有所放量(liang)，上游工厂去库存(cun)节奏加(jia)快。另(ling)外上周内在期货(huo)盘(pan)面走高，也在一定(ding)程度上提振业者心(xin)态，贸易商谨慎(shen)做空，场(chang)内低价货源难(nan)寻，销区(qu)下游(you)接(jie)货也适度走高。但(dan)同时因传统下游需求多步入高温淡季，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面(mian)支撑利好仍(reng)显不(bu)足，买方(fang)对(dui)高价接货态度(du)谨慎，市场气氛(fen)并未明显活跃。港口(kou)方面，上周华东、华南港口甲醇价格维持坚挺但(dan)涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易(yi)谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共(gong)同推动期(qi)现货(huo)价格上行，且(qie)基差较上(shang)周走强，不(bu)过价格上涨后，现(xian)货商谈转淡。

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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主线，核心因宏(hong)观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可(ke)能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘(yuan)局势升温(wen)加剧市场不确(que)定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)开(kai)的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是(shi)融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处(chu)于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主题(ti)轮(lun)动仍将持续。

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英国电信在给路透(tou)社的电子邮件回复中称，目前(qian)公司并未积极考(kao)虑分拆 Openreach，且未对柯(ke)克比接受《金融时报》采访一事作(zuo)进一步置评。

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1、三(san)大(da)主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)(chan)。低(di)估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定(ding)性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期(qi)來(lái)看，在(zai)市(shi)場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，建議(yì)關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消(xiao)費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)(shi)放。

2、5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)(xian)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技(ji)成(cheng)長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信(xin)、醫(yī)藥(yào)(yao)爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)(biao)的科(ke)技成(cheng)長闆(bǎn)塊(kuài)正(zheng)逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。