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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股(gu)业绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

2、創(chuàng)新(xin)藥(yào)行(xing)情還(hái)能火多久？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一(yi)問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多(duo)名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中國(guó)創新藥(yao)從(cóng)license in（許可引進(jìn)）到(dao)持續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的(de)産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始(shi)。