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当前，A股市场尚未形成明确主线🥕🍓🩱🩰，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍒💗，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🍆👜🍆、古法金饰等领域持续走强🧅🍒，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍈💘👗🍑，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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近十年😻🥬👚，招商银行涨幅问鼎银行板块，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期😡，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍🍑🥕，成都银行💕🧅、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍💕🩱。

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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平🩲，但若经济恢复疲软🥾🤬，则欧央行仍有降息空间😈🍓💋🍍。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复😻。

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19年前的6月10日，我国第一个“文化遗产日”。时任浙江省委书记的***同志在杭州进行了一场系统调研，主题正是“文化遗产保护”。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🥑👞👿👠；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍍🥬👠💘；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥬🩱🎒。在这些因素的扰动下😡🥾，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破👞👛💟；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💓💗👄，表现相对无序🤍🍄🎒。而从短期来看💕👝，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👠😡🩳👘。