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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官(guan)本(ben)・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘(yuan)政治事件会引(yin)发膝跳反射式的反应，但不会产生持久影(ying)响，除(chu)非有某些特殊原(yuan)因。股市波动率的反应‘幅度不(bu)大，可能很快就会消(xiao)散’。”

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏判断的(de)权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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