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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及(ji)美铜溢价(jia)持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键，一是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜预期(qi)供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美(mei)铜吸(xi)铜(tong)但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年(nian)要反而担(dan)心LME逆季节性(xing)累库的(de)风险。二是(shi)Comex铜是否(fou)持续高(gao)溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失(shi)，美232调查结果(guo)可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口(kou)双(shuang)降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可(ke)能(neng)仍会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是(shi)波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布(bu)结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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