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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥭👛🩱🥬，化学制药💖、石油石化👠、军工电子、航运港口🤬、美容护理、计算机设备🍅💖🥿、通用设备、通信设备🤬💖🥑、燃气等相对拥挤🥕🍏🩲，而食品加工、房地产🍎🥑👝、煤炭💓、基础建设💛🍓👙👘、家用电器💖🍎、白酒等领域交易占比相对较低。

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5🍇🍒、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期🍅👠🥻，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出👅🩲🥻。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退😻👚、或终端全面进入同比正增长之前🩰💘，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑🍈🥕🍑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🩰🧅🍄。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場更具投資性價(jià)比。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💕😻🍌👘、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料💗💕🥝、轻工👢👘👗、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥬👘👜，军工、农林牧渔🍆🌽👅、建材🩰💔💘、环保上涨概率相对较高😡；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🧡。截至2025年6月26日💋😻，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍊🍆，处于2016年以来的82.69%分位👠🧄，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月💞，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃👢🍓。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💓👜💕，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👚😈，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍌🩳🥿、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%💋，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。