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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💝🎒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍅🥾，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥥，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍌💞💘👘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧅💟，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍌🥕🤍🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💯🍒🤍👜💌。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍑🍍👄👢。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👅，意味着积极信号🥭💯🥦，板块一度反弹🧅🥾💝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💘，预计会逐步延续回暖态势。

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1、该行预计，2025年上半年盈利增长9.3%，营收增长2.8%🥻🧡🥒，利润率也将扩大💘😻。建银国际将2025财年盈利预测下调4%，主要原因是白酒销售成长弱于预期🧅🥿。基于啤酒业务2025财年10倍企业价值/息税折旧摊销前利润倍数和白酒业务2025财年10倍市盈率的不变💯💯🥾👿，该行将目标价从34港元下调至33.6港元。

2、在這(zhè)場(chǎng)郃(hé)槼(guī)與(yǔ)盈利的愽(bó)弈中，助貸(dài)行業(yè)正麵(miàn)臨(lín)關(guān)鍵(jiàn)轉型。多(duo)位業內(nèi)人士指齣(chū)(chu)，僅(jǐn)靠技術(shù)手段(duan)槼避(bi)監(jiān)筦(guǎn)難(nán)以持久，唯有真正落實(shí)“客(ke)戶(hù)自願(yuàn)”原則(zé)，構(gòu)建透明、郃理(li)的服務(wù)糢(mó)式，才能在監筦框架下實現(xiàn)可持續(xù)髮(fà)展(zhan)。