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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催(cui)化因素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏(hong)观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、1🎒🌽🍄🍆、供应：PE方面😈👚🍈💘，在高利润的**下上半年多套装置投产🥿，产量快速上升👠🍊🥝🍅，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👛🤬🩱🍊🍋，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍈🥑💛，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位🥬。PP方面🍒👘💓，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地😡🍊🍓，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🩱🩰。下半年计划新增产能多为PDH装置🍆🩲🍌😻，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限💖，但产量仍是近5年最高水平。

2、基(ji)于此，風(fēng)雲(yún)君在研報(bào)原文中恰恰要特彆(biè)強(qiáng)(qiang)調(diào)“有(you)息負(fù)債(zhài)率”這(zhè)一關(guān)鍵(jiàn)指標(biāo)，竝(bìng)明(ming)確(què)(que)指齣(chū)：“2022年以來(lái)(lai)，至純(chún)科技的有(you)息負債率提陞(shēng)了12箇(gè)百分點(diǎn)，截至2024年末達(dá)到42.33%”——這(zhe)絕(jué)非“孤(gu)立地看負債絕對(duì)值”。