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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥬💞👙，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本(ben)轮(lun)市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空(kong)间(jian)更大，是(shi)重要的选股方向

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均衡。

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行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用(yong)等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)(bi)、自主可控等(deng)。

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