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人们普遍预期总统的关税将推高价格并减缓经济增长，这是官员在上次会议后声明中提出的风险🩳🍒🧅👠。随着经济将他们拉向相反的方向，这最终可能迫使美联储做出艰难的选择。

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去年起，就(jiu)有(you)TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相(xiang)关人(ren)士(shi)告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专(zhuan)业数据更好理解，但看的视(shi)角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基(ji)本(ben)会围绕药物的(de)靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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降息方麵(miàn)(mian)，最新CME“美聯(lián)(lian)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的(de)槩率爲3.1%，到7月維持利率不變(bian)的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲(wei)21.5%，纍計降息50箇基點的槩率(lv)爲0.6%。

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在“电风(feng)扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等(deng)热(re)门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠(qian)配(pei)创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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1、利润端确定性高于营收端💖💘🥥，主要得益于降本增效战略的推进🥕👛。虽面临关税等宏观不确定性扰动👙🥝👅，多数公司仍维持2025年利润端指引不变，主要得益于降本增效举措的持续推进，包括生产效率提升、成本优化等，以对冲原材料成本波动及需求端的压力。

2、对于当前的A股行情，71%的受访者认(ren)为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场(chang)是“牛市”，9%的受访者认为(wei)是“熊市”。